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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春(chun)节(jie)后，核心资产泡沫(mo)破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有(you)色(se)金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通(tong)胀(zhang)环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归(gui)带来(lai)A股相较港(gang)股业绩(ji)的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注(zhu)通(tong)胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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