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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工🤬💌💟、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周💘🧅🥬，建筑材料🥦🩱、轻工、家电上涨概率相对较高💖👝。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🍈👝、环保上涨概率相对较高🥔💌；会议后两周😈🍊🍅💝，石油石化、环保上涨概率相对较高💋👅💞🍅。

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（1）供应上看🍈🥦👞，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🥔🌽，硅料企业整体仍处于亏损状态🍆🍍🥬。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主🤬🌽，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿🍉👘👜💖，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减🥔，当前供需错配的局面将有所缓和🎒🥥💋，否则在需求走弱的节奏下🤍👡，过剩压力还将持续🥔🩲👅。（2）消费上看🥾，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可🍍🍉，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🧡🧅🩱，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🩱。

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今年以来私募基金规模扩张👘😻🍍，为市场贡献重要增量。截至2025年5月😠🩳😠，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👙，同比上升6.8%👞，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👙🧡🍉💞，同比增长46%，其中4月单月备案1189只💟，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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因此，市(shi)场对下半年的经济仍存(cun)在(zai)一定程度(du)的担(dan)忧，这需要在今年7月份(fen)召(zhao)开的政(zheng)治局会议中对下半年稳增长政(zheng)策进行进一步定调，以稳定(ding)市(shi)场预期。在所有备选政策中，投资(zi)端能否实现边际改善，已成为后续稳(wen)定经济的重要变量(liang)。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反(fan)映了市场对此的预(yu)期。

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