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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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