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我们认为长(zhang)期而言(yan)，日本(ben)存在人口(kou)减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板(ban)更高的企业。但短期来看(kan)，关税政策下出(chu)口型企业(ye)有更(geng)高的不确(que)定性，日元若升值(zhi)，则(ze)报(bao)表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关(guan)注内需型(xing)企业。但整体而言，我们认为(wei)个股逻辑(ji)大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企(qi)业依旧有投资机会。内需型企业中，能(neng)够适应消费者节约志向、能够在高通胀环(huan)境(jing)下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

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瑞穗(sui)银行高(gao)级(ji)分析师Asuka Tatebayashi表示，若未能(neng)在加拿大达(da)成协(xie)议可能不会对日本经济产生直接影响，但关税持续存在最终会拖(tuo)累经济增长。瑞穗信息综研在4月的一份报告中(zhong)估计，关税可能会使日本今年(nian)的国内生(sheng)产总值(zhi)（GDP）减(jian)少0.9%。

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