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仕佳(jia)光(guang)子對(duì)福可喜(xi)瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早(zao)有耑(duān)(duan)倪。2023年，公司(si)作爲(wèi)(wei)有限(xian)郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓(hong)淇(qi)光電(diàn)(dian)基金(jin)（佔(zhàn)總齣(chu)資比例39.80%），該(gāi)基金主要(yao)圍(wéi)(wei)繞(rào)光電子(zi)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓(hong)淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)(xie)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪(ma)53%股權(quán)。

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定期定投：普通投资者也可以采用懒人办法——定投🥬。但需要注意的是，因为十年国债ETF（511260）没有进行份额拆分🍍💖💗👜，所以单次购买金额都在1万元以上🤬，定投的时候需要把握节奏🥦👞，最好采用月定投或半月定投。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向😻，看好港股央企建筑💌💕🤍、保险💘🥑、部分消费细分板块👙；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块🧅；三是全球通胀型资产😡🍋，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🍓、黄金🩳、铜板块🍌🥕。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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1、► 估(gu)值：高分红AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头(tou)与ROE基本(ben)匹配，但部分新消费估(gu)值较(jiao)高。今年以来中国(guo)经济整体(ti)仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎(ying)来了(le)估值修复，部(bu)分新(xin)消费板块更是(shi)突破了传统消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们认(ren)为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考(kao)虑(lv)到港股通个人和公募投(tou)资者需要支付至(zhi)少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股与港股买分红资产就没有差(cha)异(yi)了，近(jin)期AH溢价(jia)也(ye)曾一度突破(po)127%的低位(wei)但触(chu)及后有所反弹(dan)。而科技互联网(wang)与新消费对比盈利ROE视角(jiao)看，按这一比例(li)看估值已经合理。

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