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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金(jin)入(ru)市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段(duan)性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的(de)降息预期(qi)能否兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。