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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優(you)槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩(gai)率爲(wèi)60%，竝(bìng)(bing)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩率也昰(shì)60%。在主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在(zai)6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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由于每年例如业绩预告、两会🍑、政治局会议👛、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍅💔🤍，也可以作为行业选择的参考。每年7月🤍🍅🧄，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🥕👛🍑🥭、基础化工、美容护理🥔😠、社会服务💝、有色、钢铁等。

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2🥬、需求方面：随着美线抽调运力的回补🍓😻，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而👙，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加💕🥕，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🍏🍋，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求💌，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长😻😠，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑😠💘🥦💔，家电出口前景难言乐观。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🍅👿，其曾是致尚科技控股子公司💔💝👙。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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2、具體(tǐ)到今年而言(yan)，受(shou)需求不足(zu)及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增(zeng)速衕(tòng)(tong)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈(ying)利增速衕比轉負至(zhi)-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)(ya)力，二季度上市(shi)公(gong)司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。