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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由(you)资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我们保持看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过(guo)于(yu)乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈(ying)利的悲观预期，从历史来看(kan)，重要经济(ji)**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关(guan)键。

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付(fu)倍佳：海外需关注(zhu)美国(guo)对(dui)等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以(yi)及南下资(zi)金交易活跃度。

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1、力劲科技发(fa)布截至2025年3月31日止(zhi)年度的全年业绩，收入58.25亿港(gang)元，下半财(cai)年环比(bi)显著提升24.5%；毛(mao)利15.97亿港元，同比增加0.56%；股东(dong)应占溢利3.5亿(yi)港元；每股基本盈利25.7港仙；拟派发末期股息(xi)每股4.5港仙。

2、对比过去2年(nian)7月政治局会议(yi)和4月(yue)政治局会议的(de)表态来(lai)看，往往相较于(yu)4月政治(zhi)局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往(wang)往会(hui)要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地(di)产均面临挑(tiao)战的背景下，7月政治局会议对经济工作的(de)基调有(you)望更加积极。