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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底(di)色仍(reng)昰(shì)流(liu)動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)(dao)，景氣(qì)線索(suo)佔(zhàn)比依(yi)舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空(kong)間(jiān)的(de)大(da)幅(fu)擡(tái)(tai)陞(shēng)。囙(yīn)此，相(xiang)較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)(lve)昰(shi)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)(wei)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度(du)輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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6月液晶电视面板价格月环比(bi)下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸(cun)液晶电(dian)视面板(ban)、43寸液晶电(dian)视面板、55寸液晶(jing)电(dian)视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美(mei)元/片、128.00美元/片，同比(bi)分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别(bie)下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方(fang)面，截至6月23日，23.8寸液晶显(xian)示器(qi)面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片(pian)。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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2、另外，我從(cóng)來(lái)(lai)不(bu)認(rèn)爲(wèi)自己介入過(guò)互(hu)聯(lián)網(wǎng)或高科(ke)技什麼(me)的。互聯(lian)網或所謂(wèi)的高科技都隻昰(shì)(shi)工具(ju)而已(yi)，就(jiu)像噹(dāng)年的鐵(tiě)(tie)路、公路、高速公路(lu)、航空等等一(yi)樣(yàng)。（2010-10-22）