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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👠😻，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🩰😈💘，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💌💗，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥕，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🤬💕👚，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👄👘😡，板块中枢上移🥦🥕🥦💓🩳，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🍓🧡，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🧡🧡，部分资金逐渐选择止盈。同时🍊😻🍅，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低💔🍊🍋。

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1、以AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与中下游应用创新。AI50大细分方向中👝🍄😈，可率先关注上游GPU💕🍉、光模块、PCB🩱💘、IDC（算力租赁）；中游AIAgent、SASS💗🍅🩰、行业应用软件、基础及通用软件；下游人形机器人、在线教育🥻😡、金融科技👗💋🍎👗、虚拟现实、数字营销等🩳💌💔👿。

2、布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平👠🎒🎒，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘🍍。