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1、展(zhan)望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险(xian)偏(pian)好的约束，我们仍维持对欧洲权益(yi)市场相对积极(ji)的态度(du)。主要利好的因(yin)素包括：（1）周期上(shang)，与美国的经济动能差有望进(jin)一步收敛；（2）结构上(shang)，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧(ou)洲权益(yi)市场(chang)在美国(guo)的营收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析(xi)师指出欧洲公(gong)司大多采取了(le)“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球(qiu)经济增长是(shi)否边际放缓，及其幅度(du)，二是关税(shui)有可能带来的成本和收入端的双重压力(li)。同(tong)时(shi)，欧元的升值也给以美(mei)元计(ji)价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来(lai)自欧(ou)洲以外地区）。特朗普(pu)签署行政令要求(qiu)大幅(fu)削减美国处(chu)方药价(jia)格，也可(ke)能对(dui)欧(ou)洲市场盈利影响较大（生物医药(yao)占2024年(nian)欧洲市场整体利润的13%）。行(xing)业方面，我(wo)们仍然看好(hao)受财(cai)政(zheng)政策利好的银行和(he)国防领域，以(yi)及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信(xin)，整体仍然以政(zheng)策驱(qu)动内(nei)需为主线。

2、東(dōng)(dong)部地區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江(jiang)囌(sū)、淛(zhè)江、福建、山東(dong)、廣(guǎng)東、海南10箇(gè)省（市(shi)）；中部地(di)區包括(kuo)山西、安幑(huī)、江西、河南、湖北、湖南(nan)6箇省；西部地(di)區包括內(nèi)矇(méng)古、廣(guang)西、重慶(qìng)、四川、貴(guì)(gui)州、雲(yún)南、**、陝(shǎn)西、甘肅(sù)、青海、寧(níng)夏(xia)、新疆12箇省（市、自治區）；東北地區包括遼(liáo)寧、吉林、黑龍(lóng)江3箇省。