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田希蒙：风险(xian)方面，需警惕(ti)外(wai)围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策(ce)发力和AI产业催化，市场或迎来业(ye)绩上修与估值共振的修复窗口。

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東(dōng)(dong)京方麵(miàn)正在想方(fang)設(shè)(she)灋(fǎ)讓(ràng)華(huá)盛頓(dùn)免除日本汽車(chē)製造商25%的鍼(zhēn)(zhen)對(duì)汽車行業(yè)(ye)的關(guān)稅(shuì)(shui)，這(zhè)些關稅正在損(sǔn)(sun)害日本(ben)的製造業。從(cóng)7月9日開(kāi)始，日本還(hái)(hai)將(jiāng)麵臨(lín)24%的所謂(wèi)“對(dui)等(deng)”|關稅，除非(fei)其能通過(guò)談(tán)判達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)。

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2024年🥔👛，公司海外业务实现营收3.02亿元💌😈💓👚，营收占比为59.28%🤬😡，外销产品毛利率达48.77%🥥👘。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元🍋🍍🎒。

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6月央行(xing)主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面(mian)整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展(zhan)1万亿元3个月期(qi)买断式逆回购后，央行于6月(yue)13日再度公(gong)告，将于6月16日以固定数量招标方式(shi)开(kai)展4000亿元(yuan)6个月期买断式逆回(hui)购操作。6月25日(ri)开(kai)展3000亿元1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿元到期量(liang)后，净投放1180亿元，为自(zi)3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过(guo)逆回购、MLF、买断式(shi)逆回购等中短期流动性管理工(gong)具满足(zu)流动性需求，主动(dong)呵护流(liu)动性的(de)意愿较强，资金利率低位波(bo)动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策(ce)宽松(song)环(huan)境有望继续(xu)维持(chi)，7月资(zi)金面有望(wang)继续维持宽松。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🤬，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落😈👢💌🥕。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🥥，较5月前值有所回升。展望7月💝，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

2、大势上，随(sui)着宏(hong)观经济和(he)政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提(ti)供更多结构性亮点，而(er)增量资金依(yi)然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来(lai)的短期战(zhan)术性调整，恰是中期择机(ji)逢低布局的(de)机会。