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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥬🍅🩰🥻，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👢🍅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍓💝，同样高于全A（非金融）的-13%👡👗。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👠，核心在于A股的行业特征😻🍒🧡🍈，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💞🎒，消费（食饮8%、医药6%）👚👝，制造业（汽车5%👝、电子5%、电力设备4%）等🍌💗，这些行业基本面受价格因素影响更大👘🍌💋🎒，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👚💌🍅。相比之下，港股除金融外💝🩱💕🥬🥥，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👿😻，且更偏向于互联网😡🍆👙😈、信息服务等细分领域🍋🍌，包括腾讯👗、网易、美团等互联网巨头🍈🍅🍄，消费、制造等行业占比不高🍒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🌽👡。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感😻🥑💯💋，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👘🍍🤍🥭，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💌💋🍈🍅🥥，全部港股从-3%升至12%🤬👄💞💟，二者增速差从8pct降至-6pct💗🎒🤍👚。

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值得注意的是(shi)，会议首次(ci)提出要对全国(guo)已(yi)供土地和在建项目进行(xing)摸底(di)。陈文(wen)静认为(wei)，这是盘清市场存量的关(guan)键一步，将(jiang)为存量的盘活利用、优化新增土地供(gong)应等奠定重要基础。而在化解风险(xian)方面，陈文静预(yu)计，未来政策或将围绕(rao)改善企业资金(jin)面、强化“保交(jiao)房”责任等方面进一步展开。

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展望(wang)后市，市(shi)场无向(xiang)下风险(xian)，但通(tong)胀与金融(rong)数据指向内需偏弱，市场上行也(ye)缺乏(fa)强(qiang)力(li)支撑。当前政策效果尚未充分传导推动(dong)内需回(hui)暖，经济复苏仍待(dai)政策加码。考虑到此前央行领导(dao)表态6月中旬陆(lu)家(jia)嘴论坛上可能会宣布新举措，后续可密切关注(zhu)货币宽松加码(ma)的(de)潜在可能性。

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然而🍈💯💋，现在已经是特朗普总统的第二任期。FTC的鹰派主席丽娜-可汗（Lina Khan）已经离职，扎克伯格与特朗普曾经紧张的关系也已经得到极大改善。此前特朗普曾经因为2020年大选失利以及被Facebook全平台封杀💔💓🍑😻💖，对扎克伯格非常不满👝🩳，甚至威胁上台之后要把后者“送入监狱”🍊。

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1、中東(dōng)地區(qū)歷(lì)來(lái)昰(shì)全毬(qiú)地緣(yuán)政治的敏感地帶(dài)，而近(jin)期以(yi)色列與(yǔ)伊朗之間(jiān)的緊(jǐn)張(zhāng)關(guān)係(xì)無(wú)疑爲(wèi)市場(chǎng)投下了一枚重磅炸彈(dàn)。雙(shuāng)(shuang)方均未(wei)錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)任何退讓(ràng)的(de)蹟(jī)象，衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)的可能性令投資者憂(yōu)心忡忡。特彆(biè)昰伊朗可能封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)的傳(chuán)聞(wén)，更昰讓市場神經(jīng)緊繃(běng)。作爲全毬最重要的石油運(yùn)輸(shū)通道，霍爾(er)木玆(zi)海峽一旦受阻(zu)，將(jiāng)對(duì)全毬能源供(gong)應(yīng)造成(cheng)菑(zāi)難(nán)性影響(xiǎng)，進(jìn)而推高油價(jià)竝(bìng)引髮(fà)更廣(guǎng)汎(fàn)的經(jing)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)。

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