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创新药行情还能火(huo)多久？《每日(ri)经济新闻》记者将(jiang)这一问题抛给了(le)10多名受访者。二级市场的行情或许是不确定的，但中国创新(xin)药从license in（许可引(yin)进）到持续license out（对外授(shou)权）的产业升级之路(lu)，才(cai)刚刚(gang)开始。

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进入6月之后中国市(shi)场(chang)需求再次走弱，这让最(zui)近国内市场再次(ci)面(mian)临供需错配的尴尬(ga)局面(mian)。在刚刚过去的5月，因国内炼油加工量过低导致出现了(le)一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象，过快的消耗了成品油库存，这让主(zhu)营炼厂在6月的前二周大幅(fu)提升了加工量，满足了市场需求，成品(pin)油库存重新恢复了累库。但终端(duan)疲弱的需(xu)求下让5月份成品油价格的强势(shi)只是短暂现象。虽然上周(zhou)五因以色列打击伊朗(lang)的冲击，国内成(cheng)品油(you)一(yi)度每吨大涨200元以上，但周(zhou)末销售不(bu)畅背(bei)景下，周日各炼厂又平(ping)均下调了售价，显示出终端消费的疲软。而这是炼(lian)厂(chang)最(zui)不愿意面对的局面，上(shang)游成本飞涨，但终端(duan)对提价接受度低，很难将成本(ben)完全转移到下游，这意味着加工利润将因此受损。

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有报道称，虽然Meta向AI顶级技术人才提出了高达(da)200万(wan)美元的年薪，但近期依然有多位AI核心(xin)人才流向了OpenAI以及Anthropic等竞争对(dui)手，因为这些初创公(gong)司的估值(zhi)不断飙升，可以(yi)给(gei)员(yuan)工的持股期权带来更大的财富增长。

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展望下(xia)半年，虽然绝对收(shou)益近期或受到风险偏好(hao)的约束，我们仍维持(chi)对欧(ou)洲权益市场相对积极的(de)态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与(yu)美国的经济动(dong)能差有望(wang)进一步(bu)收敛；（2）结构上，有望在全球资(zi)金(jin)再配置中受益。关(guan)税层面，虽然整体来说欧洲(zhou)权益市场在美(mei)国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采(cai)取(qu)了(le)“in US for US”的模式。向前看(kan)，需要注意来自盈利端的风险，一是美(mei)国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是(shi)关税有(you)可能带来的成本和收入(ru)端的双重压(ya)力。同时(shi)，欧(ou)元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签(qian)署行政令要求(qiu)大幅(fu)削减美国处方药价格，也可能对(dui)欧洲市场盈利影响较(jiao)大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润(run)的13%）。行业方面，我(wo)们仍然看好受财政政策利好的银行和国防(fang)领域(yu)，以及偏防御且也能(neng)在财(cai)政转向中(zhong)受益的公(gong)用事业(ye)和电信，整体仍然以政策驱(qu)动内需为(wei)主线。

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1、此外，还将公布 5 月房屋开工和(he)工业生产报告。美联储周二的生产报告预计将显示制(zhi)造业产出连续第二(er)个月下降(jiang)，因为工厂正在应对贸易政策带来的不确定性(xing)。

2、IPO市场同样火爆。据追风交易台消息，方正证券分析师周超泽、许睿、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍，至今累计上涨189%；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%，目前累计涨幅31%。