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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍋🎒💛🍋，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥔🍌。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🧅🍉🥑，牛市上半场是金融再通胀👠👘，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍌🍎🩲，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👿🥥💘💗，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍏💯。下半场是实物再通胀🥿，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥥💌，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💯🍅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🎒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👛👠🤬。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💗，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、週內(nèi)多晶硅震盪(dàng)偏弱，13日主(zhu)力2507收于33695元/噸(dūn)(dun)，週度跌(die)幅3%；工業(yè)硅期貨(huò)震(zhen)盪偏強(qiáng)，主力2507收于7395元/噸，週度漲(zhǎng)幅1.23%。現(xiàn)貨止跌迴(huí)穩(wěn)，其中不通氧553下調(diào)100元/噸至8350元(yuan)/噸，通氧553持穩(wen)在 8250元/噸，421持穩在8400元/噸。

2、本周沪指涨跌幅(fu)-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指(zhi)涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达(da)5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大(da)。