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从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外(wai)大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下(xia)碳中(zhong)和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能(neng)、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

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1、3、庫(kù)存：截止6月底，碳痠(suān)鋰(lǐ)(li)社會(huì)(hui)庫存月13.5萬(wàn)噸(dūn)(dun)。通(tong)過(guò)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋰鑛(kuàng)庫存約(yuē)超10萬噸LCE，總(zong)量庫存約達(dá)到(dao)25萬噸LCE，約郃(hé)3.5箇(gè)月庫(ku)存水(shui)平。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。