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在全毬(qiú)不確(què)定性加(jia)劇(jù)的揹(bēi)景下，美元作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)避險(xiǎn)貨(huò)幣(bì)(bi)的角色備(bèi)受關(guān)註(zhu)。週一，美元兌(duì)日元(yuan)滙(huì)率持平于144.22日元，盤(pán)初曾小幅上漲(zhǎng)0.4%；美元兌瑞郎(lang)衕(tòng)樣(yàng)保持穩(wěn)定，報(bào)0.8116。衡量美元兌一籃(lán)子六種主要貨幣的美元指數(shù)小幅下跌0.1%，最(zui)新報98.02。儘(jǐn)筦(guǎn)美元在(zai)近期交易中(zhong)整體(tǐ)呈現(xiàn)(xian)上漲(zhang)態(tài)勢(shì)，但市(shi)場(chǎng)分析師(shī)(shi)對(duì)這(zhè)一趨(qū)勢的持續(xù)性持謹(jǐn)慎態度。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资(zi)本开支维(wei)持或上修，打消市场此前部(bu)分担(dan)忧，AI基(ji)础设施投入持续性超预(yu)期；关税影响有限。我们(men)从海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察(cha)到，AI赋能云服务收入(ru)及利润表现，AI应(ying)用商业价值(zhi)有望(wang)释放。并(bing)且我们在前文中提到(dao)，云厂商资本开支均维(wei)持或上修，我(wo)们认为今年云(yun)厂(chang)商AI资本(ben)开支投入有望延续较高增(zeng)速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此(ci)我们(men)认为较大概率能够绕过关税较高的生(sheng)产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有(you)限，在(zai)AI投(tou)入持续的背景下，对需求影响(xiang)亦有限。

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6月16日，上周美指实(shi)际走势跌破98.30，上周分析错误。从图形来看，美指(zhi)继续下跌并创新低，本周上方重点关注98.80区域强阻力，以(yi)下还是偏空头，但也要留意(yi)转向行情(qing)的出(chu)现(xian)，因为节奏分析，97.30没跌(die)破前，波段仍然偏向于看(kan)涨(zhang)，故本周操作思路：谨慎做空或观望不操作。周(zhou)初先(xian)关注98.60和(he)98.80一线强阻力。框架思路仅供参考，风险自负。

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