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6月29日晚😻🥦👛，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算👿🍒，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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我(wo)们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入(ru)牛市(shi)阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求(qiu)增(zeng)速结束三年低迷和下行(xing)，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提(ti)升。而(er)2018年(nian)以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到(dao)关键作用。这个逻(luo)辑(ji)之下，高质量(liang)类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重(zhong)要的(de)选股方向

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陈健玮：上半(ban)年(nian)，港(gang)股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一(yi)表(biao)现得益于多重因素共振：一方面，国内降(jiang)准降息、财政发力推动经济温和复(fu)苏，叠加“以旧换新(xin)”政策提振了内需(xu)；另一方面(mian)，港(gang)股市场凭借高股息(xi)率的红利资(zi)产和(he)优质科技资(zi)产(chan)优势，在人(ren)工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能(neng)驾驶普及等积极因素(su)推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流(liu)入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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