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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙(yi)醇在汽油中的掺混(hun)比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇(chun)产量357亿升，其中94%都在国(guo)内销(xiao)售(shou)，约337亿升。以ATR134测(ce)算，E27提(ti)升至E30， 假设巴(ba)西汽油需(xu)求量不变，将新增10亿(yi)升左右乙醇需求，如(ru)考虑汽油需求增速(su)问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假(jia)设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘(gan)蔗量(liang)，对 应糖的(de)量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的(de)乙醇来(lai)自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内(nei)并不显著(zhu)，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续(xu)提升，对于巴西甘(gan)蔗、玉米需(xu)求将变得(de)更为刚性。

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1、不(bu)过，Meta 对用户使用其模型的方式(shi)施加(jia)了一些限制。例如(ru)，若企(qi)业产(chan)品的月活跃用户超过 7 亿(yi)，就需要向 Meta 申请许可(ke)。

2、供应方(fang)面，2025 年全球铁矿(kuang)石发运量预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国内到港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月到港量(liang)同比(bi) -2600 万吨左右，则全年外矿到(dao)港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初预期(qi)水平大幅缓(huan)解(jie)。需求和库存方面，偏乐观(guan)的假设(she)下，短期(qi)钢(gang)企暂无(wu)大幅减产的预期，铁水节奏(zou)或类(lei)似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水(shui)平。四季度随着(zhe)铁水(shui)产量(liang)季(ji)节性(xing)下降，若发运(yun)没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但(dan)也相对有限。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下，预计(ji)四季度铁矿累库压力明显(xian)增加。综上所(suo)述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端(duan)受(shou)政策影响，存在分化，建议在低(di)估(gu)值(zhi)区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议(yi)更(geng)多把握矿价承(cheng)压下行的机会。