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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新(xin)药等细分品种被看好。除A股(gu)资产外，港股长期投资价值显著，或成(cheng)为投资者获取超额收(shou)益的重要来源(yuan)之一。

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出口方面🍑🤬👠，5月出口额同比增长6.3%，进口增长2.5%，展现较强韧性。应对贸易摩擦😡，我国正加速拓展东南亚、欧洲及“一带一路”市场，降低对美出口依赖（占比从18%降至14%）🥥🩰，同时提升高附加值产品比重。新能源汽车、光伏、锂电池“新三样”出口表现亮眼👚💖💝💯，汽车出口量已超日本居全球首位。机器人产业或成下一个增长点🌽，我国率先实现量产并制定行业标准，有望继家电👙🥥🩳、手机、新能源车后成为第四大产业赛道。

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奕斯伟集团官网显示🩱🍉，其业务主要涵盖芯片与方案🎒🥭😈🩱💕、硅材料、生态链投资孵化三大领域🍆🧄🥔🍍。前两者分别由奕斯伟计算和西安奕斯伟材料科技股份有限公司（下称“奕斯伟材料”）两家公司为主体🩳。

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建议在6~8月的半年报季🩱，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💌🍎👠、ASIC芯片🧅、光模块、交换机👿🥥🍏、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👚🥿，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👅🍏💓👡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🌽🍊，建议继续平衡A股和港股的配比🩱；3）建议开始重新关注政策信号🍏，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍈🍊🍋。

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2、海天味業(yè)此次赴港二次上市劒(jiàn)指全(quan)毬(qiú)化(hua)髮(fà)(fa)展。早在2024年12月，公司就公告稱(chēng)，爲(wèi)進(jìn)一步推進全毬化戰(zhàn)畧(lüè)，提(ti)陞(shēng)國(guó)際(jì)品牌形象咊(hé)綜郃(hé)競(jìng)爭力，公司(si)擬(nǐ)髮行H股股票(piao)竝(bìng)申請(qǐng)在香港聯(lián)(lian)交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市。