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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们(men)认为(wei)短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利率时代(dai)下(xia)居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波(bo)动加大(da)。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向(xiang)上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农(nong)化制品）以(yi)及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推(tui)荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审💌、再融资的制度红利与南下资金🧄🍋、国际资本流入共振的结果👄👄💕。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👅，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍒。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性💛🍈🧅。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🍎🍒🎒，既是当前驱动经济发展的新增长点🍎🍆🥭😻，又是反映时代命题的主要方向👞💕🤬，政策👿👜💔🥒、资本🍊👛👢🥒、产业更容易形成共振的效果🍍🍉。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入(ru)，化工行业部分领域(yu)的产能重复(fu)建设、无序过度竞(jing)争现象有望缓解。叠加环保、安监(jian)、减排等方面(mian)的(de)监管要求的提升，对化工行(xing)业(ye)供给侧迎来新的约(yue)束，推动行业(ye)格(ge)局(ju)的优化与高质量发展。