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另一(yi)方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出(chu)口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下(xia)半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为(wei)零增长左(zuo)右。

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过去今年7月政治局召开后对经济(ji)的(de)定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前(qian)的经济数据尚(shang)可，但是下半年的预期目前(qian)有所削(xue)弱(ruo)，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的(de)预期从而稳定经(jing)济预期值得关(guan)注。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月(yue)份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落(luo)，美(mei)联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨(jin)慎，国内政策面以稳为(wei)主(zhu)，经(jing)济(ji)数据短期呈现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续出(chu)口回落的风险。供需基本面来看，铜(tong)矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创(chuang)近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗(lang)普(pu)关税引发大量(liang)精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持(chi)续(xu)收紧，需求端上半年总体呈现(xian)高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜(tong)波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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市场在经(jing)历了快速上行后，会在前期密(mi)集成交(jiao)区(qu)域形成震荡或者调整(zheng)，调整的时间或短或长。市场(chang)需要(yao)经过充分换手(shou)后，“被套”的资金(jin)明显减少(shao)，而调整阶段买入(ru)的投(tou)资逐渐进入浮盈阶(jie)段(duan)。此时，市场在(zai)不断聚焦向上的力量。

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1、CPO代表了光的持续渗(shen)透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互(hu)联向(xiang)柜内互联渗透，光通信的应用场(chang)景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进(jin)入CPO产业链，进而进一步扩(kuo)大自(zi)身业务覆盖面和市场空(kong)间。

2、中国科(ke)技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩(ji)，收入80.4万元，而2024年度并无取得任(ren)何收入。毛利为30.3%，而截至2024年(nian)3月31日止年度为零。