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展望A股后市，待相关事件充分消化(hua)后，或不必过度悲观。光大证券认(ren)为，近期(qi)国内(nei)政策仍积极发力，预计后续政策(ce)仍将持续落地。内外(wai)因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的(de)重点，未(wei)来有望持续迎来政策催(cui)化(hua)，此外，消费行业(ye)业(ye)绩整体更(geng)具韧性，建议关注食品加工、专业服务(wu)、休闲(xian)食品(pin)等行(xing)业。

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卡(ka)尼还将寻求拉近(jin)加拿大与 G7 中其(qi)他(ta)五(wu)个非美(mei)国国家的关系。英国首相基尔・斯塔默周六在渥太(tai)华会见卡(ka)尼时表示，英国将寻(xun)求重启与加(jia)拿大的贸易谈判。两位领导人一起观看了冰球比赛 —— 卡尼(ni)最喜爱的埃德蒙顿油人队正(zheng)在参加斯坦利杯(bei)决赛。

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1、行业配置：维持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下(xia)，前端(duan)的收入和利润难以保(bao)证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的企(qi)业，既可以延续其(qi)分红表(biao)现，也可(ke)以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关注受(shou)去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，而(er)本(ben)身弹性更(geng)大的北交所(suo)（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包(bao)括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、“在这片辽阔的土地上，大漠孤烟、江南细雨，总让人思接千载、心驰神往；黄河(he)九曲、长江奔(ben)流，总让人心潮澎湃、豪情满怀。良渚、二里(li)头(tou)的(de)文明曙光(guang)，殷(yin)墟甲骨的文字(zi)传承，三星堆的(de)文化瑰宝，国家(jia)版本(ben)馆的文脉(mai)赓续……”