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6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司💖👄。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总(zong)需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外(wai)需和地产压力进一步提升，有待7月政(zheng)治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种预期。

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平衡仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)：從(cóng) 2025 年全(quan)年角度來(lái)看，全毬(qiú)精鍊(liàn)(lian)鉛(qiān)供需(xu)或隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)量逐漸(jiàn)(jian)下降以及美國(guó)關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)反復(fù)而錶(biǎo)現(xiàn)過賸，國內(nèi)(nei)精鍊鉛社(she)會(huì)庫(kù)存仍有纍(léi)庫壓(yā)力。預(yù)計(jì) 2025 年全毬 / 中(zhong)國供需平衡錶(biao)現爲過賸(sheng) 6 萬(wàn)噸(dūn) /2.5 萬噸，下(xia)半年分彆(biè)錶現爲過賸 5 萬噸 /0.5 萬噸。

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研究(jiu)公司 Asym 500 LLC 的(de)创始人罗(luo)基・菲什曼在周五(wu)的一(yi)份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复(fu)到(dao) 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动(dong)产生了合理且持久的影响。波动率指数期货(huo)曲(qu)线已趋陡峭(qiao)，使得曲线(xian)的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部(bu)分时间里都较为罕见的(de)水平(ping)。”

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地💘🍏，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看👚，财政或先发力🍏，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）👿🍑👚，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外💯💞，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是😡🥕，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”👚💋，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率👜💕。某种程度上说🍊，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、配置上🧡🍌🤍，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🤍。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🍄💛😠🍆。消费品两极分化👘、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下🍊🍑😡，可关注三条主线。