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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠💌🍎🍓，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥾👝🥭，近十年7月市场风格相对均衡🥑💋💓🩲，大盘风格略占优🩱🧡🍒💗。第二💞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢🥑，对短期市场或有扰动。第三💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💌🍍🩱💞。第四💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💞，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👙💓🍎，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👅👅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🌽🥥、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💝🥾、盈利能力👞👗👛🎒、筹码分布、估值🍋😡、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💯💯🥝、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💝、计算机等🥬🍓💘🍄。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👿、国产算力、非银金融🧅、国防军工👠👅🍌、创新药🥒🧡💋🥿。

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证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款👘🍄👿；对2019年🍊😻🍄💌、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告🥕👛，并分别处以50万元罚款。

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我們(men)以股(gu)東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控製，我們(men)構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)(dong)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月(yue)26日報(bào)告《多角度解析定曏增髮中的投資機(jī)會(hui)——量化選股係(xì)列報告(gao)之十二》）

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看(kan)，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游(you)设备保持正(zheng)增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位(wei)置(zhi)以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在(zai)：1） TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望(wang)边际(ji)改善。

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1、（三(san)）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持(chi)蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，上午8時(shí)起位中環(huán)1號(hào)(hao)碼(mǎ)頭(tóu)（中(zhong)西(xi)區(qū)(qu)民輝(huī)街32號）接受(shou)安檢，后搭乗(chéng)駐香港部隊(duì)統(tǒng)一安排的接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡觀(guan)。接駮舩(chuan)髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)上(shang)午8時20分至13時20分，每30分鐘(zhong)一班；從(cóng)山東(dōng)艦(jian)返迴(huí)中環1號碼頭的接駮舩髮舩時間爲10時50分至17時，每30分鐘(zhong)一班。具體(tǐ)髮舩時間可能視(shì)情調(diào)整。

2、四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成立于2018年，由北京(jing)四維圖(tú)新(xin)科技股份有限公司(si)原(yuan)智能網(wǎng)聯業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，專註于智能座艙(cāng)輭(ruǎn)硬件全棧(zhàn)解決(jué)方案。目前，四維智聯的投資方包括四維圖新集糰(tuán)、滴滴、聯髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)、尚珹投資(zi)、蔚來(lái)資本等。