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2、1、宏观。海外方面，2025年最大的不(bu)稳定因素(su)和(he)交易焦(jiao)点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场(chang)的反馈感强于其(qi)他。笔者认为(wei)特朗普政策的影响在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影下，美(mei)铜(tong)持续(xu)且(qie)大幅(fu)溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运(yun)往美国，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左(zuo)右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜市场的量级无法估算(suan)，但对(dui)全球(qiu)其他(ta)市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去(qu)库由(you)贴水转为(wei)大幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和(he)废铜(tong)紧张的(de)现象，但若美铜进口量级在百(bai)万吨以内，站在全年(nian)的角度对全球供求平衡表影响(xiang)有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后(hou)美铜表(biao)现；二是(shi)，美极端的(de)关税政策导(dao)致(zhi)美国乃至全球的经(jing)济增速下调，美国滞涨风(feng)险不能(neng)排除，三季度经济数据可能逐步(bu)显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经(jing)济增速下(xia)调(diao)，而铜(tong)“博士(shi)”与全球经(jing)济息(xi)息相关，这也(ye)意味着铜需求增速也有可(ke)能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘(yuan)政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈(tan)判形成拉(la)锯(ju)战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着(zhe)对全(quan)球经济产生不利影响。国内(nei)方(fang)面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但(dan)地(di)产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此三季度仍存在着较(jiao)大压力，此时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种交易的一部分。