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2、这里我们分享一(yi)个判断中短期市场方(fang)向的视角：判断中短期市(shi)场，可(ke)适当降(jiang)低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方(fang)面是因为，稳定(ding)资本(ben)市场政策(ce)为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方(fang)面，25年(nian)7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内政策(ce)对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的(de)阶(jie)段。这种情况下(xia)，宏(hong)观(guan)变化(hua)推(tui)动市(shi)场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致(zhi)。