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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💘🍍，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍑💝💋🥒，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👄🍏。而2018年以来🥭，在经济结构调整和资产荒的大背景下💝👡🌽，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧄。据估算💌😻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👛👅💓。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍑。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩳💛💘，是重要的选股方向

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从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳(wen)定的状态，依然(ran)呈(cheng)现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产(chan)国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需(xu)求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披(pi)露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但(dan)边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提(ti)升，有待7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内(nei)投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍🌽🩱🩳💯🍋，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡🥔🥔，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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香港(gang)财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境(jing)贸(mao)易应用的(de)潜力巨大，目标是(shi)解决(jue)跨境支付速度慢、成本高等长期存在的(de)痛点，在支付领域更好(hao)地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发(fa)展政策宣言2.0》，四个支柱之(zhi)一便是“推进应用场景及跨界别合作(zuo)”，当中提(ti)到(dao)稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替(ti)代方案，有潜力为支付及(ji)资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区(qu)**及金融监管机构将致力营造有利的(de)市场环境，配(pei)以必要(yao)的监管措施，推(tui)动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经(jing)商及(ji)市民生活(huo)中的实质痛点。

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