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田希(xi)矇(méng)：受政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素(su)共衕(tòng)助(zhu)力，上半年港股(gu)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)(xiang)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)(song)綁(bǎng)(bang)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加(jia)速等(deng)囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)(fu)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三(san)堦(jiē)段行情。

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我们以股东大会公告日为时间节点👙，综合考虑市值因素🍉👡👚👜💝、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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与此(ci)同时，宏语商(shang)务、陈(chen)开军(jun)、宋娟、王震(zhen)这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举。其推举了张秀(xiu)文、张(zhang)钧昱等8名(ming)非独立董事候选人，陈小俊(jun)等4名独立董事候(hou)选(xuan)人以及3名监事候选人。

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2、风格层面，我们认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。