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国星光电(dian)5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明(ming)会上表示，公司目前有部(bu)分器件、模组产品可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥智能检测、无触摸(mo)手(shou)势控(kong)制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月(yue)12日在(zai)业绩说明会上(shang)就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是否有(you)相关技术(shu)储(chu)备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前(qian)公司配合不同客户不(bu)同需求(qiu)和产品(pin)定位提供解决方案，处于性能(neng)和良率提升阶段。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果👡🥦。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👜🍌🍓👘，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥒👠。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👞🥒，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💖，进入增速稳定波动率降低的新时代👅，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👢👛，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😡💓💛。据估算👠👘🍍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👗👞👗💘。此外🍑，本轮增量资金的正反馈机制💞🩰🍑🥑，不仅会对市场走势产生显著影响👅💓👙，也会对市场风格的演变起到关键作用👙👚🌽😈👄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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本周市场在金融🍏、军工上涨助推下实现强势上涨🍑，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🍓💋💓，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、（1）宏观方面，中美经(jing)贸谈判达(da)成框架(jia)协议，近(jin)期特朗普表示如(ru)果贸易伙伴在谈判中表现出“诚(cheng)意”，愿(yuan)意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日(ri)之后(hou)。整体来看，美国(guo)关税政策反(fan)复(fu)，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度(du)，美元指数开始回落，海外宏观(guan)情绪整体(ti)较为反复。国内经济延续弱复苏，政(zheng)策(ce)端也存在加码的预期，后续主(zhu)要关注现实需求(qiu)兑现情况(kuang)。

2、而在国内方面，过去几年中(zhong)，下半年房(fang)地产(chan)成交面积往往加速下行，加剧(ju)了对经济下行的担忧预期(qi)。从目前的(de)数据(ju)来看(kan)，6月份30个大中城市商(shang)品房成交增速的负值(zhi)进一步扩(kuo)大，需要警惕今年下半年(nian)新房销售增速进一步下滑的可(ke)能(neng)性。