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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥭。从宏观视角看，中、美🎒、欧财政货币双宽松是大概率走向👄，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、赵(zhao)宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发(fa)展突破的机(ji)会，市场围绕科技和(he)互联(lian)网企业(ye)展开了一轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳(tiao)空低(di)开，但中美对抗因为(wei)美国态度转变(bian)而迅速趋缓，市场快(kuai)速消化(hua)中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开(kai)始快节奏反弹。

2、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🥔🥦👢，可能无法完成所有谈判🍉。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🥑。”