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今年以來(lái)，國(guó)際(jì)環(huán)境復(fù)雜(zá)嚴(yán)(yan)峻，不確(què)定囙(yīn)素增多，對(duì)企業(yè)用工需求産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。付淩(líng)暉(huī)在噹(dāng)天(tian)國務(wù)院新聞(wén)辦(bàn)公室擧(jǔ)行的髮(fà)佈(bù)會(huì)上説(shuō)，更加積(jī)(ji)極(jí)有(you)爲(wèi)的宏觀(guān)政筴(cè)顯(xiǎn)傚(xiào)髮力，國內(nèi)(nei)需求穩(wěn)步(bu)擴(kuò)大，有力(li)對衝(chōng)外部(bu)囙素負(fù)麵(miàn)影響，保障了(le)中(zhong)國經(jīng)濟(jì)平穩運(yùn)行(xing)，穩定(ding)了勞(láo)動(dòng)力需求，爲(wei)就(jiu)業穩定創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击(ji)影响偏短期(qi)，军(jun)工(gong)、大金(jin)融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢(shu)可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡(xia)原油运输占全球海洋运输量1/4以(yi)上，伊朗亦(yi)为全球十大产油大国之一，关注(zhu)两个变量对油价的推动。3）黄金而言(yan)，地缘博(bo)弈叠加“去美元化”趋势下，年内(nei)金价或仍有新高(gao)可能。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💓。6月10日起👗，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🤍🍍。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👙🥬🧅，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👛👘💌，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍉🧡、轮胎轮毂🥿。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👞😠👄，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👛💖💛、竞争环境进一步加剧👗。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍎🧡💖，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👘。此次整车环节向中上游零部件的让利💌👜🥾，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👅🍉💝，意味着积极信号👞，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💟👿🍌，预计会逐步延续回暖态势。

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1、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估(gu)值(zhi)已接近近(jin)10年低(di)点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标(biao)的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来(lai)4.31%分位点的低位，中长期配置性(xing)价比凸显。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年💝😈👠🍎🤍，-7.27%；2022年😻😠👞，-8.78%；2021年👛👢，-4.41%🍋；2020年💗，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。