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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时😈💛🩰，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🩲，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🩳，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍓💋，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍓🧄💔💕，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲💯👞，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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东兴证券指出，我国化工行业(ye)景气有望底部回暖，行业供(gong)需格局预期改善。2025年上(shang)半年，化工品价格指数小幅震荡(dang)下行(xing)，化工行业(ye)仍(reng)处于低(di)景气阶段，但目前全球能源(yuan)类成本已从高位(wei)回(hui)落，同时，从(cong)供给、需求、库存角度看(kan)，行业已出现积(ji)极(ji)变化。综合来看，在行业供需格(ge)局预期改(gai)善的背景下，我国化工行业景气有底部(bu)回暖的迹象。

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4、当地时间6月27日，马(ma)斯克旗下脑机(ji)接(jie)口公司Neuralink发布了(le)一段长达一小时的(de)视频，展(zhan)示了他们最新的(de)研究成果及产品发(fa)展方向。据介绍，目前Neuralink的受试者(zhe)已经达到7人，其中涵盖4名脊髓损伤患者(zhe)与3名(ming)肌萎缩侧索(suo)硬化症（ALS）患者。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%👿👡，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行😡🍉🩳，但增幅有所收窄🥒💟🩰🎒🥻，7月空调💯👿、冰箱🍊🍊👅🍆🥻、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、美联(lian)储与美(mei)元(yuan)：美联储(chu)下半年货(huo)币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定(ding)程度上会面临劳动力市场软化(hua)风险。美联储货(huo)币政策或有两(liang)种应对方式，其(qi)一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业(ye)率抬(tai)升且接近触发 Sahm.rule 背景下(xia)，于 2025 年 12 月(yue)降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力(li)市场动态，在三季度末至(zhi)四季度进行 2 次 25bp 的降(jiang)息。美元指数(shu)下半年或延(yan)续震荡偏弱格局，运行(xing)区间或在 90-102。

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