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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期(qi)影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新(xin)能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外(wai)有色金属、煤(mei)炭、化(hua)工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短(duan)期概率不大。此外(wai)，关注美(mei)联储降息(xi)预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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