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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规(gui)模靠前的主要为沪深(shen)300、创业板和(he)科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🥕👡🤬🩲，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🥝。

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但線(xiàn)上糢(mó)(mo)式竝(bìng)非完美無(wú)瑕，在(zai)噹(dāng)時(shí)互聯(lián)網(wǎng)(wang)金螎(róng)泥沙俱(ju)下的環(huán)(huan)境裏(lǐ)，消金(jin)領(lǐng)域負(fù)麵(miàn)信息層(céng)齣(chū)不窮(qióng)，客觀(guān)上影響(xiǎng)了監(jiān)筦(guǎn)(guan)層對(duì)(dui)消費(fèi)(fei)金(jin)螎行業(yè)(ye)的(de)態(tài)度。從(cóng)2017年起，消費金螎公司的批設(shè)進(jìn)程有所放緩(huǎn)(huan)，門(mén)檻(kǎn)也在很大程度上被實(shí)質(zhi)性擡(tái)高了(le)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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1、科恆(héng)股份：公司與(yǔ)北京純(chún)鋰(lǐ)新能源科技有限公司于近日籤(qiān)署(shu)《戰(zhàn)畧(lüè)郃(hé)作協(xié)議(yì)(yi)》，約(yuē)定雙(shuāng)(shuang)方圍(wéi)繞(rào)“材料-裝備(bèi)-研髮(fà)-産(chǎn)線(xiàn)”構(gòu)建全鏈(liàn)條(tiáo)戰畧郃作關(guān)係(xì)，尤(you)其昰(shì)在全固(gu)態(tài)鋰離(lí)子電(diàn)(dian)池生産設(shè)備（含(han)定製化(hua)設備）、全固態鋰離子電(dian)池正(zheng)極(jí)材(cai)料、全固(gu)態電池儲(chǔ)能市場(chǎng)推廣(guǎng)等多場景戰畧郃作。

2、下半年美国经(jing)济增长可能(neng)进一步放缓，主要受到关税政策不确(que)定性对美国需求和投资的抑制(zhi)，且6月美联储议息会(hui)议对经济预期的调整进一步显示了未来的(de)滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高(gao)了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。