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2025-06-28 13:57:32 作者：紧握我的手不要松

关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回(hui)暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电(dian)动乘用车过去三(san)年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用(yong)车行业(ye)集中度趋稳并体现(xian)出安全(quan)壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车(che)板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游(you)格局(ju)的利(li)润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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