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汇率：下半年或是区间行情，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素(su)来自(zi)于基本面，日本(ben)经常收支的最大构(gou)成分(fen)项“初次收入”基本不回流至日本国内，产生不了日元升值的压力(li)，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流，我(wo)们(men)认为日本实(shi)则为经常收支(zhi)、资本收支双逆(ni)差(cha)国家。日元升值的主要因素来自(zi)于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱，日元方面也同(tong)样如此（进一步走弱的日元会(hui)带(dai)来通胀(zhang)的进一步的(de)上升）。强弱(ruo)因素(su)并存的背景下，日元或是区(qu)间行情。

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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是(shi)获(huo)取超额收益(yi)的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性(xing)见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现(xian)出阶(jie)段性见(jian)顶的信号。中长期维度(du)来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面(mian)优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交额(e)占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行高(gao)切低。

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根据6月15日晚间公告，公司对照相关规定自查，公司2024年度审(shen)计报告表明公司不存在股票上市规则(ze)第9.3.12条第一项至第(di)七(qi)项任一情形，也不存在(zai)规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据股票(piao)上市规则第9.1.7条、9.3.8条、9.8.7条之(zhi)规定，公司符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，公司于2025年4月21日向深(shen)交所提交了撤销退市风险(xian)警示及其他风险警示(shi)的申请。深交所经审核同意撤销公司退市风险警示及其他(ta)风险警示。自6月(yue)17日开市起，*ST同洲股票简称将变更为“同洲电子”，股票代码保持(chi)不变。

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1、囙(yīn)高功率電(diàn)源産(chǎn)品助力(li)，2024年以來(lái)，*ST衕(tòng)(tong)洲業(yè)(ye)績(jī)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)大幅度增長(zhǎng)。2024年，公(gong)司實(shí)現營(yíng)業收入5.99億(yì)元(yuan)，衕比增長155.52%；歸(guī)屬于上市公司股東(dōng)的淨(jìng)利潤(rùn)(run)爲(wèi)0.70億元，衕比增長(zhang)193.13%；經(jīng)營活動(dòng)産生的現金流量淨(jing)額(é)爲3.37億元，衕比(bi)增長1828.48%。截(jie)至2024年底(di)，公司歸屬于上市公司股東的淨資産爲0.87億元，衕比增(zeng)長930.83%。其中，公司(si)2024年度新增的高功率電源業務(wù)的(de)營業(ye)收入爲4.74億元(yuan)，佔(zhàn)總營業收入的(de)比(bi)例(li)爲79.15%，毛利率(lv)爲39%。

2、长期以来，黄金、美元(yuan)和美国国债一直是地缘政治紧张(zhang)局势加剧或市(shi)场压力时期，投资者争相购买的避险资产。但今年以来，人们对三者的偏好出现了明显的差异。