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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转(zhuan)负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份(fen)景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气(qi)价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制(zhi)药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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结合自上而下行业产能出清(qing)、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机(ji)等重(zhong)点行(xing)业。

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1、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)(chu)現(xiàn)了顯(xiǎn)著(zhu)的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕時流動(dòng)(dong)性咊風險(xiǎn)偏好(hao)也(ye)加速改善。

2、时间序列上(shang)来(lai)看，最近一周(zhou)沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪(hu)深300、中证500指数波动率处于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半(ban)年中等(deng)分位点，Alpha环境一般。