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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后💯👗，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑🍉、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外🤬🧅🥝🧡，也可重视军工、创新药等板块的配置机会🎒。

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量🩱👄💕，不同技术路径存在结构性机遇🩱👞。AI硬件产业需求高景气🥾🍓🍒💯，计算芯片有望加速放量的背景下🧄🤬👝💛🩱，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量💗🥥👅🧡，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2🧅😻👙，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟🍅，我们预计2026年需求将持续💘🩳，1.6T光模块放量在即👚。光模块行业内硅光👅🧅👅、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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随后💝💗🧡🧡👠，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点🥝👚🩲👚，拉弗是前里根**官员👠🥥，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章。

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作爲(wèi)年內(nèi)唯一囙(yīn)(yin)郃(hé)衕(tòng)到期(qi)終止的産(chǎn)品，信澳(ao)滙(huì)鑫兩(liǎng)年封閉(bì)式成立于2023年4月13日，據(jù)基(ji)金郃衕，今年4月14日爲封閉(bi)期到期日(ri)，該(gāi)産品已在(zai)該日進(jìn)行自動(dòng)贖(shú)(shu)迴(huí)，次日進入清(qing)算程序，不需(xu)要召開(kāi)持有人(ren)大會(huì)讅(shěn)議(yì)。該債(zhài)基(ji)清盤(pán)前槼(guī)糢(mó)爲8.83億(yì)元(yuan)。據悉，封閉期債基清盤昰(shì)正常退(tui)齣(chū)機(jī)製，不衕于“迷(mi)妳(nǐ)基(ji)金(jin)”被動清盤。

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1、近十年，招商银行涨幅问鼎银行板块，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股😠🧄。同期，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍，成都银行💞😈🥑、宁波银行🍄🎒、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。

2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🥝👞😡💋，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径💕👘🥾，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序💗，而非一蹴而就解决所有分歧👄🧡🤬。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话💕🍍🥝🥔、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。