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🏮行业配置层面🎒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥾🥦🩱🥔，善用赔率思维🥝🩳🥑🧄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥕👅，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥕🍄，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👢💌🍆，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍄🥔🧄，除我们自5月以来持续强调的军工🍏🩳👙、风电🍏👞💕、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩱、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🌽👝；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💔，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👿，以及近期明显涨价的存储👙🍈、小金属。

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唐纳德・特朗普总统表示🥔，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🍆🩱，各国需在此期限前与美国达成协议🍏🩱🍇🍍，以避免被加征更高关祱💓👘💕。

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6月30日，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议👗，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日💘。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%🥔。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说🩲，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量💘。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🥦，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🤬👡💌🍑，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高👜，反之表示抱团正在瓦解。

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1、12366纳税(shui)服务(wu)热(re)线工作人员告(gao)诉第一财经记者，如果2024年个(ge)税申报中存在补税的纳税人，没有在6月30日截止日前(qian)完成申报补税，后(hou)续将产(chan)生滞纳金。

2、本节仅统计有机构投资者参与的调研🎒🥒😡💯。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系💕😈，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”👞。