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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份(fen)景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额(e)四周滚动均值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业燃气(qi)价(jia)格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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