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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👚💗🥑🥑💛、电商平台大促💟🩳🥦💝👞、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🩲💖🍅🥦、家电🍇、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🍏，相关领域盈利有望持续改善。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👘💘🌽🍊。需求和库存方面，偏乐观的假设下🥕，短期钢企暂无大幅减产的预期🥒，铁水节奏或类似于 2023年👜🍓💟，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👛🍏，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💞。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降👅🍊🥾👝👿，若发运没有明显下降💝，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🧄👞，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述👞🩱😻，全球供应释放低于预期👢💯，但预计四季度需求端受政策影响👄🍌，存在分化💛🤬，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💕🤍🍏💟，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)(ying)增加，澳大利(li)亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)(chu)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液(ye)化天然氣(qì)的價(jià)格可(ke)能會(huì)迴(huí)(hui)落。鐵鑛石齣口收入可能(neng)從(cóng)今年的(de) 1160 億(yì)澳(ao)元降至明(ming)年的 1050 億澳(ao)元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳元。

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2、目前，中国(guo)的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的(de)水(shui)平。其中，**部门的融资对社会融资总(zong)量(liang)的贡献(xian)尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股(gu)票市场持(chi)续上行，创造良好的金融(rong)环境和金融条件(jian)。