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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強(qiang)勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要(yao)寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差(cha)方麵，本週(zhou)各大股指期貨主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基差均(jun)有收窄(zhai)，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資(zi)金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資(zi)金整體(tǐ)呈現淨(jìng)(jing)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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尽管中美经济周期处在不同的位置😈💌😻，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性🥔🥻🍉，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”😻🥝，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🍇🍅。随着宏观政策托底🎒🥬🍈👛🍉、产业亮点涌现🍆🩱、增量资金涌入🍉，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年👛💞。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🌽，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🤬🍓💕👝，成长风格或持续占优。科技领域方面🌽🍅🥑🩱，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👠🧅。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥝、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💞💌。医药领域方面，创新药是核心主线🍍💟，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍒👞👞，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、另一(yi)方面(mian)，下(xia)半年经济的隐(yin)忧(you)日益明显。由于去年下半年(nian)出口基数较高，同时今年上半年(nian)受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出(chu)口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。