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中国人民(min)银行货币政策委员会召开(kai)2025年第二季度例会。会议研究(jiu)了下阶段货币政策主要(yao)思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策(ce)调控前(qian)瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活(huo)把握(wo)政策实施的(de)力度和节(jie)奏。保(bao)持(chi)流动性(xing)充裕(yu)，引导金融机构加大(da)货币(bi)信贷投放力(li)度，使社会融资规模、货币供(gong)应量增长同(tong)经济增(zeng)长、价(jia)格(ge)总水平预期(qi)目标相匹配(pei)。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形(xing)成传导机制，发挥市场(chang)利率定(ding)价自律机(ji)制作用，加强利率政策执行(xing)和监督。推(tui)动社(she)会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察(cha)、评估债市运行情况，关(guan)注长(zhang)期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防(fang)范(fan)资金空转。增强外汇市(shi)场韧性(xing)，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳(wen)定。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说😻🩳🩰，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍆🍇。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🥕。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、王青也(ye)認(rèn)爲(wèi)，二(er)季度以來(lái)，受美(mei)元指數(shù)大幅下跌、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中偏強(qiáng)支撐(chēng)，人民(min)幣(bì)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)爲(wei)明顯(xiǎn)的陞(shēng)值。綜郃(hé)各方麵(miàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)短期內人(ren)民幣滙(huì)(hui)率將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)處(chù)(chu)于(yu)穩中(zhong)偏強狀態(tài)。