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1、从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力(li)基(ji)础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国(guo)产集成(cheng)电路产(chan)业链(lian)），以及(ji)“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键(jian)正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。