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4、觀(guān)點(diǎn)：下半(ban)年光伏(fu)終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走(zou)弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期(qi)后整體(tǐ)(ti)運(yùn)行重心(xin)有朢(wàng)隨(suí)(sui)成本擡(tái)陞(shēng)稍有(you)脩(xiū)復(fù)(fu)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或弱(ruo)于工業硅。工業硅新(xin)疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産(chan)，南(nan)北供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集(ji)中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶(jing)硅高品位倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶硅産能釋(shì)放咊(he)光伏搶(qiǎng)裝(zhuang)結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段(duan)空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的(de)良機(jī)。市場(chang)供(gong)需失衡，靠(kao)行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否(fou)存在政筴(cè)調(diào)控。

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2、在关税的不确定影响下🤍😈，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥭，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🧄💘🥦🥑，预测年内降息2次的为8人🥑💟，表明美联储内部对降息预期的分歧💕🤬🥾。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥔👙，整体降息预期变化不大。