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具体来看🍒😻，泰康资产一季度净利润6.12亿元，在五家公司中居首🥦🍍，同比增长22.89%；太保资产💕👡、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元，同比分别增长20.11%🥬💓、26.8%🍎；中意资产实现净利润0.45亿元，同比下降2.17%😈，安联资管扭亏为盈，实现净利润0.04亿元。

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新兴市场：边际向上，但整体绝对表现可能有限，仍需要进行区域选择💛。利好因素包括：（1）政策方面，政策利率或将继续下降，同时美联储可能在下半年降息🧅。美元走弱🍊💋；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价🍄🥒；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡💝。挑战方面🍊🧄，一是下半年受政策不确定影响🍆💞💛，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）👡；二是美债利率仍在较高水平。

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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢😻💖，银行是沪深300👢🍓🍏、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低配方向💝👞🤬💞👛，引导资金加仓。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👘🍆🥿。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥭，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🤍🥕🍊，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🥾👝🥦。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、风险：①外部风险：日本经济与美国经济💓🥥💕👅、日本股市与美国股市之间存在较高相关性，若美国经济、美国股市出现负面因素，届时日本经济💛🍋、日本股市或在中短期内也受到一定影响🎒🩲。②内部风险：日本的实际工资同比无法转正、内需偏弱的风险。③灾害风险：日本处于多板块交接之处、随时需留意地震等自然灾害的影响。