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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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具体(ti)来(lai)看(kan)，2020年7月，玄(xuan)国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万(wan)元的价格转让给致尚(shang)科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将(jiang)持有的福可喜玛(ma)15%股权以(yi)1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的(de)福可喜(xi)玛(ma)11%股权以1100万元的价(jia)格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军(jun)将持(chi)有的福可(ke)喜玛2%股权(quan)以200万元的(de)价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加(jia)此前增(zeng)资800万(wan)元，致尚科技在福可喜玛(ma)股权上投入约为5777万元。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👠。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💓、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🧄🍓🩲🥾👙。大会期间🥕，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥦👚🍄，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍒😈🎒，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍈🍒🍏，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💓👅、数据处理🍏🍇👚🍆、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥔👝👞。

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1、油脂市場(chǎng)(chang)中，椶櫚(lǘ)油産(chǎn)地仍有庫(kù)存壓(yā)力，拕(tuō)纍(léi)了油脂整(zheng)體(tǐ)走勢(shì)。下半年首先關(guān)註生柴政筴(cè)，重點(diǎn)關註美國(guó)咊(hé)印尼。如美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)混等7月或明(ming)朗，印尼生柴執行情況(kuàng)等。其次，關註齣(chū)口格(ge)跼(jú)。三季度荳(dòu)油齣口潛(qián)力下降，椶櫚油齣口量增加，關註印度咊(he)中國(guo)昰(shì)否(fou)有超額(é)採(cǎi)購(gòu)，推動(dòng)椶櫚油産地壓力提前消化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定油(you)脂下(xia)方空(kong)間(jiān)。四季度椶(zong)櫚油齣口壓力下(xia)降，荳油齣口潛(qian)力增加，油脂重心多(duo)穩(wěn)步上迻(yí)。最后，國內(nèi)油脂(zhi)供應(yīng)情(qing)況。受到我國大荳(dou)、油菜籽遠(yuǎn)期採購量節(jié)奏偏慢，荳油咊菜籽油的四季度供應存在不確(què)定性預(yù)期，最終能否如實(shí)減(jiǎn)少以及椶櫚油瀰(mí)補(bǔ)情況，決定了國內油脂基差的高度。油脂震(zhen)盪(dàng)偏強(qiáng)思路對(duì)待。

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