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建议在6~8月的半年报季🍏，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍉🍄🥔🌽🍆，同时警惕微盘风格的波动🥬👢。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍒、ASIC芯片、光模块🍈🍈、交换机👚、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💞，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👞👗，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥥，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💗🥬，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👗，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💔👝🍊🥒💓，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1-5月份，全国固定资产投(tou)资（不含农户）191947亿(yi)元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定(ding)资(zi)产投资增长7.7%。分领(ling)域看，基础设施投(tou)资同比增长(zhang)5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下(xia)降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房(fang)销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第一产业投(tou)资同比增长8.4%，第二产业投资增(zeng)长11.4%，第(di)三产业投资下降0.4%。民间投(tou)资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术产业中，信息服务业(ye)，航空、航天器及设备制造(zao)业，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同(tong)比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固(gu)定资产投(tou)资（不含农户(hu)）环比增长0.05%。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🧅。

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自以色列于周五清晨发动(dong)首次(ci)袭击以(yi)来，美国已向以(yi)色列提供防御支持，拦截伊朗的猛烈报复性打击。但特朗(lang)普远未(wei)加入以色列拆除伊朗核(he)设施的军事行动。

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1、何杰表示(shi)，综(zong)合改革“2.0”的蓝图已经(jing)绘就，关键(jian)在于抓好落(luo)地落实。许多改革(ge)仍属于框架性、方(fang)向性(xing)的部署，需要结合实(shi)践需(xu)求，特(te)别是做到“顶(ding)层(ceng)设计与地方首(shou)创”的有机(ji)结合(he)。

2、中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配💟🤍，5月社会融资规模👘🍎👛、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速🍍🍋💘。业内专家表示，总体来看，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度保持稳固🍈💋🥒。财政👿👝💝、产业等宏观政策也靠前发力🥦👄🩰、更加积极有为👛🥿👗💖，与货币政策形成更强合力，推动经济持续回稳向好。