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1、创新药企license-out（许可输出）项目增多💛🧡💗，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”🥕😻💌。5月20日💝👠🩱，三生制药公告🍍🩱👡，与辉瑞就国产双抗达成合作协议🍍，金额达60.5亿美元🥔；6月13日，石药集团公告🍎，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作👠👅👛。

2、下跌中的(de)回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和(he)港(gang)股均下跌(die)的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资(zi)占(zhan)比更高的港股相比(bi)A股受(shou)影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠(die)加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港(gang)股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高(gao)位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指(zhi)数和美债利率(lv)持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中(zhong)国(guo)权(quan)益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前(qian)来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提(ti)高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能(neng)出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。